海上皇宫
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澳门美高梅ww3045_研报精选|三联虹普:多元发展的纺织行业EPC龙头

阅读次数:2733  时间:2020-01-10 14:05:52

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澳门美高梅ww3045,封面新闻记者 朱雷

中信建投证券:三联虹普(300384):多元发展的纺织行业epc龙头

投资要点:经历2015年、2016年的周期性回撤之后,2017年以来合成纤维行业重新回归上升周期,纺织业与化纤制造业双双进入景气区间。公司作为行业内唯一的工程技术服务龙头,是直接受益标的,聚合项目和纺丝项目收入增速由2016年的-40%回升到14%。公司2017年新签订合同额8.7亿元,同比增长220%,实现了历史上最大幅度增长。

投资评级:考虑到公司主营业务增长迅速以及未来深耕纺织行业智能制造的稀缺性,给予2018年40x估值,对应的市值为81.2亿元,目标价48.8元,给予“买入”评级。

太平洋证券:金新农(002548):被低估的精品饲料龙头

投资要点:公司的大客户直销战略领先于行业,直销占比达到60%。预计2017年将至少完成预定目标销售量85万吨(+10.52%),以100元/吨的净利来计算,饲料板块将贡献约8500万净利。公司正以多种形式切入下游养殖业,为饲料销量增加强劲动力的同时,享受下游养殖利润。

投资评级:内生增长和产业投资双双进入良性增长轨道,产业链一体化战略取得突破性进展。2017年,华扬药业、盈华讯方分别为公司贡献了1094、4960万净利润。基于公司在养殖和饲料业务的发展潜力,给予“买入”评级。

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